Cliente nuevo de TripLog
Para comenzar, deberá configurar su cuenta de Triplog.
Una vez completado, siga los pasos para conectar su cuenta de Paylocity a TripLog
**Deberá contactar a su representante de ventas de Paylocity para obtener una LOI que deberá completar. Luego descargue el formulario de Web Services (enlace) y complételo para proporcionarlo a su representante de ventas de Paylocity para obtener el acceso API. Si ya cuenta con ambos documentos, puede dirigirlos a WebServices@paylocity.com para obtener el acceso API. Le proporcionarán su Client ID, ClientSecret y fecha de expiración necesarios para los pasos de configuración (se deberán ingresar 2 conjuntos de ID/Secret)
Cliente existente de TripLog
Conectar su cuenta de Paylocity
Necesitará su Company ID de Paylocity. Puede encontrarlo en su panel de Paylocity
1. Seleccione Paylocity en el menú de Integraciones
2. Haga clic en el botón Conectar a Paylocity y luego ingrese su número de Company ID en la ventana emergente de Conectar a Paylocity. Deberá autorizar la conexión a Paylocity haciendo clic en Autorizar en la ventana emergente. Tenga en cuenta que deberá confirmar el cambio de facturación en la ventana emergente, ya que hay un costo adicional para habilitar la integración.
Dónde encontrar su Company ID
Dónde ingresar el Company ID una vez localizado.
3. Una vez conectado, deberá ingresar las categorías de gastos en Paylocity que desea usar con TripLog y regresar a la configuración de Paylocity. Inicialmente, estas categorías no estarán conectadas, por lo que deberá asignarlas a las categorías de reembolso correspondientes creadas en Paylocity.
Haga clic en la categoría que desea vincular y seleccione el elemento correcto en el menú desplegable.
Una vez que todas sus categorías deseadas estén correctamente asignadas, haga clic en guardar para continuar con el siguiente paso.
Importar usuarios desde Paylocity
En Administrar usuarios, seleccione Importar usuarios de Paylocity
Seleccione Continuar en la siguiente pantalla para confirmar la extracción desde Paylocity.
Seleccione el usuario que desea importar a Triplog. (Tenga en cuenta que al agregarlos a TripLog recibirán un correo de bienvenida para descargar la aplicación e iniciar sesión)
Para completar, haga clic en el botón Importar trabajadores
Una vez importados correctamente, ya no tendrán la casilla de verificación y ya no aparecerán en gris. Luego puede hacer clic en el botón Listo para volver a Administrar usuarios.
Subir a Paylocity
Nota importante sobre el proceso de carga: la carga real debe procesarse después de la fecha de finalización de la nómina pero antes de la fecha del cheque de pago (fecha programada para la emisión del cheque)
Al hacer clic en Subir a Paylocity se abrirá el siguiente cuadro de diálogo. Ingrese la información obtenida de la configuración del ciclo de pago en Paylocity. Complete la carga.
Para obtener esta información: navegue a Nómina > Entrada de pago
Valide el lote que fue subido.
