Puede configurar Custom Tags para usarlas con los registros de Mileage, Expense y Time de los usuarios. Puede personalizar las etiquetas que se utilizan para refinar aún más sus reportes, manteniendo el control sobre la consistencia y el formato de esas etiquetas y campos.
Custom Tags
Puede encontrar y configurar Custom Tags en Manage Settings y luego Custom Tags en el menú de la izquierda.
Custom Tags le permiten definir los Values (valores) de las etiquetas que estarán disponibles para los usuarios. Puede elegir que se muestren como una Checklist o permitir que los usuarios las busquen por nombre. También puede habilitar la opción para solo permitir etiquetas administradas, lo que significa que solo se podrán usar las etiquetas predefinidas por el administrador.
En el ejemplo, las etiquetas agregadas son: Maintenance Check, Sales Meeting y Shipment Process. Para el usuario en la app, deberá tocar el botón Green Plus (ícono de “+” en verde) y seleccionar las etiquetas relevantes para el registro.
Custom Fields
Custom Fields permiten al administrador configurar y habilitar campos adicionales para personalizar aún más la información permitida en los registros.
Esto puede permitir llevar registros adicionales como códigos GL u otras entradas predefinidas.
En este ejemplo, el campo Hardware se agrega con 3 entradas que estarán permitidas en el sistema.
En la app, el usuario verá el campo "Hardware" y podrá tocar el botón Green Plus para abrir la lista de selección. En este caso, se mostrarán los 3 campos predefinidos para que seleccione uno.
Nota: El estado "Required" aplica para los registros ingresados de forma manual. Dado que el campo está pensado para usarse en las entradas de Expense, permitirá que los registros de kilometraje grabados por AutoStart (trips) se guarden sin necesidad de llenar ese campo.