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Etiquetas y notas

En TripLog, hay 2 campos principales que le permiten agregar más información sobre los registros individuales, lo que le permite documentar o comunicar información adicional

Etiquetas

Las etiquetas son elementos buscables que le permiten categorizar y filtrar aún más sus entradas de Kilometraje, Gastos y Tiempo. Se pueden usar para filtrar informes, así como para buscar y revisar rápidamente sus datos relacionados. Ejemplos de etiquetas serían números de contrato para relacionar elementos, un evento específico para vincular registros, o subcategorías como (Reunión de ventas o Control de bienestar)

Notas

Las notas son mensajes de texto libre que se agregan al registro para proporcionar más detalles. Aunque generalmente son únicas, en algunas áreas puede utilizar notas usadas anteriormente.

Cómo agregar etiquetas y notas

  1. Puede hacer clic manualmente en el campo y comenzar a escribir su etiqueta.

  2. Haga clic en el signo más verde para buscar etiquetas usadas anteriormente o etiquetas personalizadas (consulte Etiquetas personalizadas)

  3. Agregue manualmente una nota con texto libre

  4. Busque una nota usada anteriormente para ingresarla en el campo de notas

Etiquetas en los informes

Las etiquetas se pueden usar para filtrar registros seleccionando las etiquetas para modificar el informe. Al seleccionar la etiqueta, la vista se reducirá solo a los registros con la etiqueta asociada ingresada. Esto se puede usar en todos los informes y vistas.

Opciones y configuración de etiquetas y notas

Puede definir un nombre distinto para el campo en lugar de "Notas" o "Etiquetas"; los campos funcionarán de la misma manera, pero podrá actualizar el nombre visible en la aplicación, en la web y en los informes. Puede exigir que se completen estos campos para guardar o enviar el registro.

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