AVISO: Estas instruções e recursos são específicos para administradores do plano TripLog Enterprise.
Criando uma Nova Conta
Oferecemos a possibilidade de você mesmo configurar uma conta usando nosso Teste gratuito, mas recomendamos fortemente entrar em contato com um membro da nossa equipe de vendas para uma demonstração dos recursos e benefícios do TripLog.
Para começar a usar a conta da sua empresa, é importante primeiro se registrar online. Se ainda não fez isso, acesse www.TripLog.net e clique em "Registrar" no topo. Clique no botão Registrar uma Nova Conta para ir direto a essa opção.
Preencha as informações solicitadas na página de registro. Se você recebeu um código de indicação, pode usá-lo aqui marcando a caixa ao lado de "Tenho um código de indicação" e digitando o código.
Aqui está um exemplo das telas adicionais para configurar uma conta Enterprise.
Sinta-se à vontade para solicitar uma demonstração após concluir a configuração, para conhecer melhor os recursos do TripLog.
Painel
Ao acessar sua conta pela primeira vez, você abrirá a página Visão Geral do Painel. Nela você verá widgets e informações gerais sobre sua conta. Temos muitas ferramentas disponíveis, incluindo Gráficos de Desempenho e Tendências pré-configurados para entender o uso na sua empresa.
Integração
Há tutoriais de Integração disponíveis que mostram o processo de configuração e as etapas necessárias para configurar sua conta de acordo com as suas necessidades. A qualquer momento, você pode agendar assistência ou entrar em contato com nossa equipe de vendas ou suporte para tirar qualquer dúvida.
Adicionar Usuários
Para adicionar usuários à sua conta, acesse o botão Gerenciar e selecione Usuários.
Você pode adicionar usuários individualmente à conta clicando no botão Adicionar Usuário ou importar usuários em massa com o modelo de importação. Observação: ao adicionar o usuário, ele receberá um e-mail de boas-vindas com informações sobre como baixar o aplicativo e fazer login no aplicativo ou na web. Com a Importação, você pode optar por não enviar o e-mail de boas-vindas imediatamente.
ADICIONAR USUÁRIO: adicione usuários manualmente informando nome, endereço de e-mail e quaisquer outras informações opcionais
IMPORTAR: adicione ou modifique usuários em massa por meio de uma importação de CSV. Opções adicionais estão disponíveis no menu de importação.
Filtro Rápido: filtre rapidamente por Usuários Ativados/Desativados
Filtros: filtre seus usuários para encontrar alguém com facilidade
Importando Usuários
Para adicionar um grande número de usuários, acesse Gerenciar → Usuários → Importar Usuário. Para garantir o envio correto dos usuários, edite o CSV de exemplo fornecido pelo botão Baixar Modelo CSV. A importação da lista também pode modificar os perfis dos usuários, portanto verifique se todas as informações estão completamente preenchidas ao importar.
Configuração e Opções de Usuário
Ao adicionar um usuário, defina as permissões apropriadas e adicione departamentos, supervisores etc.
Observação: Quando os usuários são desativados, toda a conta de usuário fica inativa, sem nenhum acesso.
Permissões de Usuário
Administrador
Permite que o usuário veja e edite todos os dados de usuários, gere relatórios e gerencie contas de usuário.
Administrador Principal
Existe um "Administrador Principal" com privilégios elevados; somente outros Principais podem conceder/ver essa permissão.
Tem acesso a Faturamento e Configurações quando não limitado pelas configurações de departamento
Pode ser selecionado como Supervisor de Aprovação no Processo de Aprovação
Gerente de Usuários
Se o Administrador não for selecionado como Administrador Principal, ele pode gerenciar usuários com essa permissão selecionada.
Se a permissão estiver desmarcada, ele ainda pode ser selecionado como Supervisor de Aprovação no Processo de Aprovação.
Usuário do Aplicativo
concede acesso para fazer login no aplicativo móvel, a capacidade de sincronizar dados e de fazer login e acessar o painel web.
Acesso limitado: pode ver e editar apenas seus próprios relatórios e dados.
Contador
Visualização somente leitura dos dados de usuários e dos relatórios.
Se combinada com outras permissões de administrador, permite que o usuário aprove as viagens de qualquer pessoa (inclusive as suas próprias) e marque viagens como "Pagamento agendado" (ou como aprovadas).
Bloqueado
O usuário não pode excluir viagens nem alterar os dados, o horário, o local e a quilometragem da viagem depois que ela for registrada.
Se selecionada, há uma subopção Permitir Exclusão para reduzir a necessidade de intervenção dos administradores.
Desativado
Usuário inativo: sem acesso e removido dos totais de faturamento.
Além disso, os administradores podem definir configurações específicas para os usuários, como:
Configurações de Função do Usuário
Número de Telefone
Será usado ao enviar o e-mail/SMS de boas-vindas
Também é usado no Suporte telefônico ao vivo para Teams e Enterprise, para validar assinaturas. O número de telefone de origem da ligação deve ser igual ao informado aqui.
Departamento/Escritório
Administradores/gerentes verão apenas os usuários do seu próprio Departamento/Escritório.
Vários Departamentos podem ser atribuídos a Gerentes para aumentar a visibilidade.
Supervisor de Aprovação
Seleção do administrador para o Supervisor de Aprovação que terá visibilidade e será notificado quando o usuário Enviar registros no processo de aprovação.
É definido se o usuário precisar da aprovação de um supervisor designado.
Os administradores podem definir delegados para encaminhar solicitações de aprovação quando estiverem ausentes do escritório.
Configurações de Opções de Quilometragem
Dedução de Milhas do Trajeto Casa-Trabalho
O número de milhas isentas das viagens diárias do usuário será mostrado e deduzido dos relatórios quando enviados ao QuickBooks, ADP ou outras ferramentas de contabilidade.
Pode ser configurado na Ferramenta de Importação
Taxa de Quilometragem do Usuário
Esta é a taxa de quilometragem para viagens não pessoais. Ela substitui a taxa de quilometragem padrão de Negócios do sistema.
Bloquear Opção de Início Automático
Defina o Início Automático para o usuário específico. Pode ser útil para substituir a configuração da empresa
Configurações de Opções de Tempo (Disponível com o complemento Time)
Modo de Registro de Tempo
Registrar Entrada/Saída ou Duração, dependendo do método de entrada desejado.
Salário
Defina $XX / Hora ou Ano para indicar se é por hora ou salário fixo e definir uma taxa para os relatórios. (não afeta as integrações, pois a maioria exige que a taxa seja definida no software de folha de pagamento)
Cronograma de Folgas
Esta é uma folga remunerada (PTO) específica atribuída ao usuário, com base em acúmulo, início/fim do vínculo de trabalho etc.
Saldo de Folgas
Defina os valores do usuário para Folgas ao solicitar uma folga. Pode ser excedido, mas com aprovação. Importação disponível para configurar.
Perfil do Motorista
Informações opcionais para adicionar para fins de registro. O administrador pode enviar documentos relevantes para acompanhar a documentação atual, como certificações, registro ou outros documentos com prazo de validade. Defina a data de vencimento e o usuário e o Supervisor serão notificados de que o documento venceu.
