Gerenciar Usuários
O gerenciamento de usuários pode ser realizado no
Adicionar Usuários
Você pode adicionar usuários individualmente à conta clicando no botão Adicionar Usuário ou importar usuários em massa com o modelo de importação. Observação: ao adicionar o usuário, ele receberá um e-mail de boas-vindas com informações sobre como baixar o aplicativo e fazer login no aplicativo ou na web. Com a importação, você pode optar por não enviar o e-mail de boas-vindas imediatamente.
ADICIONAR USUÁRIO: adicione usuários manualmente informando o Nome, o Endereço de E-mail e quaisquer outras informações opcionais
IMPORTAR: adicione ou modifique usuários em massa por meio de uma importação de CSV. Há opções adicionais disponíveis no menu de importação.
Filtro Rápido: filtre rapidamente os usuários Habilitados/Desabilitados
Filtros: filtre os seus usuários para encontrar alguém com facilidade
Importando Usuários
Para adicionar um grande número de usuários, vá para Gerenciar → Usuários → Importar Usuário. Para garantir o upload correto dos usuários, edite o CSV de exemplo fornecido pelo botão Baixar Modelo CSV. A importação da lista também pode modificar os perfis dos usuários, portanto, certifique-se de que todas as informações estejam totalmente preenchidas ao importar.
Configuração e Opções do Usuário
Ao adicionar um usuário, defina os privilégios apropriados e adicione quaisquer departamentos, supervisores etc.
Observação: Quando os usuários são desabilitados, toda a conta do usuário fica inativa, sem acesso.
Permissões do Usuário
Administrador
Permite que o usuário visualize e edite todos os dados dos usuários, execute relatórios e gerencie as contas dos usuários.
Administrador Principal
Existe um "Administrador Principal" com privilégios elevados; somente outros Administradores Principais podem conceder ou visualizar essa permissão.
Tem acesso a Faturamento e Configurações quando não for limitado pelas configurações de departamento
Pode ser selecionado como Supervisor Aprovador no Processo de Aprovação
Gerente de Usuários
Se o Administrador não for selecionado como Administrador Principal, ele poderá gerenciar usuários com essa permissão selecionada.
Se a permissão estiver desmarcada, ele ainda poderá ser selecionado como Supervisor Aprovador no Processo de Aprovação.
Usuário do Aplicativo
concede acesso para fazer login no aplicativo para celular, a capacidade de sincronizar dados e de fazer login e acessar o painel web.
Acesso limitado: pode visualizar e editar somente os próprios relatórios e dados.
Contador
Visualização somente leitura dos dados e relatórios dos usuários.
Se for combinada com permissões adicionais de administrador, permitirá que o usuário aprove as viagens de qualquer pessoa (incluindo as suas próprias) e marque viagens como "Pagamento agendado" (ou como aprovadas).
Bloqueado
O usuário não pode excluir viagens nem alterar os dados, o horário, o local e a quilometragem da viagem depois que ela for registrada.
Se selecionada, há uma subopção Permitir Exclusão para reduzir a necessidade de intervenção dos administradores.
Desabilitado
Usuário inativo: sem acesso e removido dos totais de faturamento.
Além disso, os administradores podem adicionar configurações específicas para os usuários, como:
Configurações de Função do Usuário
Número de Telefone
Será usado no envio do e-mail/mensagem de texto de boas-vindas
Também é usado no Suporte telefônico ao vivo para Teams e Enterprise, para validar as assinaturas. O número de telefone de origem da ligação deve corresponder a essa entrada.
Departamento/Escritório
Administradores/gerentes verão apenas os usuários do seu próprio Departamento/Escritório.
Vários Departamentos podem ser atribuídos aos Gerentes para ampliar a visibilidade.
Supervisor de Aprovação
Seleção feita pelo administrador do Supervisor de Aprovação que terá visibilidade e será notificado quando o usuário enviar registros no processo de aprovação.
Isso é definido se o usuário precisar da aprovação de um supervisor designado.
Os administradores podem definir delegados para encaminhar as solicitações de aprovação quando estiverem fora do escritório.
Configurações de Opções de Quilometragem
Dedução de Milhas do Trajeto Casa-Trabalho
O número de milhas isentas das viagens diárias do usuário será exibido e deduzido dos relatórios quando forem enviados ao QuickBooks, ADP ou a outras ferramentas de contabilidade.
Pode ser configurado na Ferramenta de Importação
Taxa de Quilometragem do Usuário
Esta é a taxa de quilometragem para viagens não pessoais. Ela substitui a taxa de quilometragem de Negócios padrão do sistema.
Bloquear Opção de Início Automático
Define o Início Automático para o usuário específico. Pode ser útil para substituir a configuração da empresa
Configurações de Opções de Registro de Tempo (Disponível com o Complemento Registro de Tempo)
Modo de Registro de Tempo
Registrar Entrada/Saída ou Duração, dependendo do método de entrada desejado.
Salário
Defina $XX / Hora ou Ano para definir se o pagamento é por hora ou salário fixo e definir uma taxa para os relatórios. (não afeta as integrações, pois a maioria exige que a taxa seja definida no software de folha de pagamento
Cronograma de Folgas
Este é um PTO específico atribuído ao usuário, com base no acúmulo, no início/fim do vínculo empregatício etc.
Saldo de Folgas
Defina os valores do usuário para folgas ao solicitar folga. Podem ser excedidos, mas com aprovação. Importação disponível para configurar.
Perfil do Motorista
Informações opcionais a serem adicionadas para fins de registro. O administrador pode carregar documentos relevantes para acompanhar a documentação atual, como certificações, registro do veículo ou outros documentos com prazo de validade. Defina a data de expiração e o usuário e o Supervisor serão notificados de que o documento expirou.
