Você pode definir tags personalizadas para uso nos lançamentos de Quilometragem, Despesas e Registro de Tempo dos usuários. Você pode personalizar as tags usadas para refinar ainda mais os seus relatórios, mantendo o controle sobre a consistência e o formato dessas tags e campos.
Configurando Tags Personalizadas e Campos Personalizados
Tags Personalizadas
Você encontra e configura as Tags Personalizadas em Gerenciar Configurações e, em seguida, em Tags Personalizadas no menu à esquerda. As Tags Personalizadas permitem definir os Valores das Tags disponíveis para os usuários.
Você pode optar por Mostrar como lista de verificação ou permitir que os usuários as pesquisem pelo nome. Você também pode ativar o recurso de permitir apenas tags gerenciadas, o que significa que somente as tags predefinidas poderão ser adicionadas.
No exemplo, as Tags adicionadas são Maintenance Check, Sales Meeting e Shipment Process. No aplicativo, o usuário tocará no Green Plus e selecionará as tags relevantes para o registro.
Campos Personalizados
Os Campos Personalizados fazem parte da assinatura Enterprise e permitem que o administrador configure campos adicionais que personalizam ainda mais as informações permitidas nos registros. Isso permite manter controles adicionais, como códigos GL ou outras entradas predefinidas. As opções são: criar novos rótulos e adicionar um comentário para orientar o usuário, definir a ordem de exibição no aplicativo e na web (se você estiver criando vários campos), definir se o campo é obrigatório, se o usuário pode ou não adicionar as próprias entradas e ativar ou desativar o campo.
Há várias opções disponíveis para configurar os Campos Personalizados:
Obrigatório: deve ser preenchido antes de salvar ou enviar para aprovação
Permitir apenas valores predefinidos: insira os valores disponíveis na tabela abaixo (as opções serão exibidas em uma lista de seleção/suspensa)
Visível em Quilometragem: pode ser usado em lançamentos de Quilometragem
Visível em Despesas: pode ser usado em lançamentos de Despesas
Depto/Escritório: limita a visibilidade ao departamento atribuído
Visível apenas para administradores: torna o campo utilizável somente por administradores, normalmente um campo de contabilidade; não é recomendável torná-lo obrigatório.
Agregar o código em um resumo: se vários campos tiverem essa opção selecionada, os valores serão concatenados nos relatórios.
Para adicionar valores de Campos Personalizados, selecione o campo que deseja atualizar e insira o Valor (ele ficará disponível na lista ou poderá ser pesquisado, dependendo de como você definir o valor do campo)
Visualização do Campo Personalizado no aplicativo
Neste exemplo, o campo Hardware é adicionado com 3 entradas que serão permitidas no
No aplicativo, o usuário verá o campo "Hardware" e poderá tocar no Green Plus para abrir a seleção. Neste caso, os 3 campos predefinidos são exibidos para seleção.
Observação: o status 'Required' (Obrigatório) se aplica a lançamentos manuais. Como o campo se destina a ser usado nos lançamentos de despesas, ele permite que os lançamentos de quilometragem (viagens) registrados pelo Início Automático sejam salvos sem a necessidade de preenchimento.