O TripLog para Contadores é um conjunto de recursos do Painel Web do TripLog projetado para uso por contadores, para acompanhar com facilidade a quilometragem e as transações comerciais dos seus clientes. O objetivo deste artigo é fornecer um guia passo a passo para configurar e dominar os recursos do TripLog para Contadores.
Observação: para a maioria das aplicações comuns, você vai querer adicionar usuários adicionais para a funcionalidade normal de Teams e Enterprise. Você não poderá convidar um usuário que esteja em uma conta Teams ou Enterprise com Vários Usuários, por motivos de privacidade e segurança. Se houver uma necessidade legítima de acesso com permissões de contador, adicione o usuário na interface Gerenciar usuários com as permissões corretas.
Configuração Inicial
Para configurar a sua Conta TripLog de Contador, você precisará se cadastrar para obter uma conta no TripLog. Se você recebeu um convite para ser contador, siga esse processo para configurar e cadastrar a sua conta; o link será criado automaticamente.
Acesse a Página de Indicações no link do Perfil do Usuário.
Configuração para Contadores (Convidar Clientes)
Se você é um contador que deseja acompanhar a quilometragem e as transações comerciais dos seus clientes usando o TripLog, primeiro cadastre uma conta no TripLog caso ainda não tenha feito isso e, em seguida, siga estas instruções:
Acesse o seu Painel Web do TripLog e vá para a página de indicações
Na página de indicações, selecione convidar clientes
Digite o nome, o sobrenome e o endereço de e-mail do seu cliente nos campos apropriados. Se quiser enviar ao cliente um assunto e um conteúdo de e-mail personalizados para explicar por que você quer que ele use o TripLog para Contadores, você pode fazer isso digitando o assunto e o conteúdo nos campos circulados abaixo:
Marque a caixa se você pretende pagar pelo acesso do seu cliente ao produto TripLog. Deixe-a desmarcada se o usuário for pagar por conta própria.
Clique em Enviar Convite ao terminar, e o Cliente receberá um convite para se cadastrar no TripLog.
Ao receber o e-mail, o cliente verá um link para cadastrar uma nova conta TripLog (ou fazer login no TripLog, caso já tenha uma conta)
Contador TripLog (Convidar Contador)
Este processo serve para convidar o seu contador a ter acesso à sua conta e aos seus dados do TripLog para poder visualizar e executar relatórios sob demanda. (Observação: você não poderá restringir a visualização dos dados da conta à qual ele tem acesso. Continue se for isso que você deseja.)
Acesse o seu Painel Web do TripLog e vá para a página de indicações
Na página de indicações, selecione convidar clientes
Digite o nome, o sobrenome e o endereço de e-mail do seu contador nos campos apropriados. Se quiser enviar ao contador um assunto e um conteúdo de e-mail personalizados para explicar por que você quer que ele use o TripLog para Contadores, você pode fazer isso digitando o assunto e o conteúdo nos campos circulados abaixo:
Clique em Enviar Convite ao terminar, e o Contador receberá um convite para se cadastrar no TripLog.
Faturamento
O TripLog para Contadores oferecerá acesso gratuito para executar relatórios ao contador se houver dois ou mais Clientes Pagantes Ativos conectados à conta. Dependendo do acordo feito com o seu cliente, você pode optar por pagar pela conta TripLog dele ou o cliente pode pagar pela própria conta.
Para definir qual conta pagará pela assinatura do TripLog do cliente, faça login na web e acesse a página de faturamento em Gerenciar > Faturamento. Ao acessar a página, você verá uma página semelhante à seguinte:
Se você quiser pagar pela conta do seu cliente (por exemplo, um pacote de valor agregado com Rastreamento de Quilometragem), defina ‘Pago por Mim’ do cliente como ‘SIM’. Isso será somado ao total da área Pagar próxima fatura
Se o cliente pagar pelo serviço por conta própria, defina ‘Pago por Mim’ como ‘NÃO’. Isso ativará a página de faturamento dele para que ele veja e pague a própria fatura.
Observe que o período de faturamento atual precisa estar em dia para que a Conta Principal do Contador acesse os relatórios. Isso pode indicar uma fatura de $0, mas ela ainda precisa estar com status "paga" para que o usuário Contador acesse a conta. Basta pagar a fatura de $0 para renovar o acesso à conta. Isso não concede acesso ao aplicativo TripLog para rastreamento de quilometragem.