Module de planification
TripLog Time inclut le module de planification permettant de créer des rendez-vous ou des tâches pour les utilisateurs, de les leur attribuer et de les en notifier. L'utilisateur peut voir l'événement planifié et choisir de l'Accepter ou de le Refuser. Il peut ensuite le consulter dans son planning quotidien et voir les événements à venir dans l'application. Cela inclura les notes du responsable ainsi que les détails client/emplacement saisis dans l'événement.
Planifier un événement
Vous pouvez commencer à planifier un événement en cliquant sur :
Ajouter en haut à gauche
Sélectionner le jour et l'utilisateur en cliquant sur la case associée
Saisie des détails
Dans cet exemple, la date et l'utilisateur sont déjà renseignés en fonction de la sélection
Heure
Date et plage horaire
Sélectionnez la date dans le sélecteur de date ainsi que l'heure de début et de fin.
Site / Emplacement
S'il s'agit d'un emplacement existant, cliquez sur le bouton Rechercher ; sinon, vous pourrez enregistrer l'emplacement une fois saisi.
Nom : saisissez le nom du client / de l'emplacement
Téléphone : saisissez le numéro de téléphone
Adresse : adresse postale de l'emplacement
Description
Activité de travail : sélectionnez une activité de travail associée ou laissez la valeur par défaut
Tags : sélectionnez les tags associés à l'événement
Description : texte libre pour toute note relative à l'événement
Notifier par
Notification dans l'application (heures : minutes) avant l'événement (notification intégrée à l'application, l'utilisateur doit activer les notifications push)
SMS (nécessite un numéro de téléphone renseigné dans le champ utilisateur)
E-mail (envoie un e-mail à l'adresse enregistrée)
Équipe
Sous l'en-tête équipe se trouveront les membres d'équipe assignés. Dans ce cas, l'utilisateur de démonstration a été assigné car la case correspondante a été cochée. Cliquez sur Assigner un utilisateur pour ajouter d'autres utilisateurs ou assigner le premier utilisateur si vous avez choisi le bouton Ajouter+.
Enregistrer le brouillon : pour enregistrer l'événement actuel en tant que brouillon afin de sauvegarder votre progression.
Enregistrer et notifier : enregistrera l'enregistrement et notifiera l'utilisateur de l'événement unique.
Fermer : aucune modification ne sera enregistrée si l'un des boutons bleus n'est pas sélectionné.
Copier un événement
Si vous avez un événement récurrent ou un rendez-vous sur plusieurs jours, vous pouvez choisir de copier l'événement existant et sélectionner le jour vers lequel le copier. L'enregistrement conservera toutes ses caractéristiques et créera une copie au jour sélectionné.
Publication
Une fois le planning de la semaine prêt, vous pouvez choisir de le Publier et Notifier les utilisateurs du planning disponible afin qu'ils acceptent les tâches de travail.
Sélectionnez Publier et notifier en haut à gauche
Cela déclenchera une vérification et la demande sera traitée. Veuillez attendre la confirmation du navigateur avant de fermer l'onglet.
Lorsqu'un utilisateur accepte l'événement planifié
Affichage de la planification côté utilisateur
Sur l'application TripLog, par défaut, sous le menu Plus en bas de la page, se trouve un bouton de planification.
L'application s'actualisera pour récupérer les éléments les plus récents
En cliquant sur l'élément, les détails de l'événement s'ouvriront/s'afficheront
L'icône de carte cliquable ouvrira l'emplacement dans votre application de cartes préférée
Le numéro de téléphone est cliquable et ouvrira votre numéroteur pour appeler le numéro
Acceptation : accepter ou refuser l'activité avec des notes
Écran d'acceptation
Oui, Non ou Peut-être, avec une note pour le responsable / la personne en charge de la planification
Reflètera l'acceptation et la note dans la tâche