Module de planification

Heure inclut le module de planification permettant de créer des rendez-vous ou des tâches pour les utilisateurs, de les attribuer et de les notifier. L'utilisateur peut voir l'événement planifié et choisir de l'accepter ou de le refuser. Il peut ensuite le consulter dans son planning, dans les événements du jour et à venir sur l'application. Cela inclut les notes du responsable ainsi que les détails du client/lieu saisis dans l'événement.

Planifier un événement

Vous pouvez commencer à planifier un événement en cliquant.

Saisie des détails

Dans cet exemple, la date et l'utilisateur sont déjà renseignés en fonction de la sélection

Plage de dates et d'heures

Sélectionnez la date dans le sélecteur de date, ainsi que l'heure de début et de fin.

Site / Lieu

S'il s'agit d'un lieu existant, cliquez sur le bouton Rechercher ; sinon, vous pourrez enregistrer le lieu une fois celui-ci saisi.

Nom : saisissez le nom du client/lieu

Téléphone : saisissez le numéro de téléphone

Adresse : adresse postale du lieu

Description

Activité professionnelle : sélectionnez une activité professionnelle associée ou laissez la valeur par défaut

Tags : sélectionnez les tags associés à l'événement

Description : texte libre pour toute remarque concernant l'événement

Notifier par

Notification dans l'application (heures : minutes) avant l'événement (notification intégrée à l'application ; l'utilisateur doit activer les notifications push)

SMS (nécessite un numéro de téléphone renseigné dans le champ utilisateur)

E-mail (envoie un e-mail à l'adresse enregistrée)

Sous l'en-tête Équipe se trouvent les membres de l'équipe affectés. Dans cet exemple, l'utilisateur de démonstration a été affecté car la case correspondante a été cochée. Cliquez sur Assign User pour ajouter d'autres utilisateurs, ou pour affecter le premier utilisateur si vous avez cliqué sur le bouton Add+.

Save Draft : permet d'enregistrer l'événement en cours sous forme de brouillon pour sauvegarder votre progression.

Save and Notify : enregistre la fiche et notifie l'utilisateur de cet événement unique.

Close : aucune modification ne sera enregistrée si l'un des boutons bleus n'est pas sélectionné.

Copier un événement

Si vous avez un événement récurrent ou un rendez-vous sur plusieurs jours, vous pouvez choisir de copier l'événement existant et de sélectionner le jour vers lequel le copier. La fiche conservera toutes ses caractéristiques et une copie sera créée au jour sélectionné.

Une fois le planning de la semaine prêt, vous pouvez choisir de le publier et de notifier les utilisateurs du planning disponible afin qu'ils acceptent les tâches de travail.

Sélectionnez Publish & Notify en haut à gauche

Cela déclenchera une vérification et la demande sera traitée. Veuillez attendre la confirmation du navigateur avant de fermer l'onglet.

Lorsqu'un utilisateur accepte l'événement planifié

Par défaut, dans l'application TripLog, sous le menu More en bas de la page, se trouve un bouton de planification.

L'application s'actualisera pour récupérer les éléments les plus récents

Cliquer sur l'élément ouvrira/affichera les détails de l'événement

Écran d'acceptation

Oui, Non ou Peut-être, accompagné d'une remarque au responsable/planificateur

Reflétera l'acceptation et la remarque dans la tâche