Sie können benutzerdefinierte Tags für die Verwendung mit Kilometerstand-, Spesen- und Zeiteinträgen der Benutzer festlegen. Sie können die verwendeten Tags anpassen, um Ihre Berichte weiter zu verfeinern, während Sie die Kontrolle über die Konsistenz und das Format dieser Tags und Felder behalten.
Einrichten von benutzerdefinierten Tags und benutzerdefinierten Feldern
Benutzerdefinierte Tags
Sie finden und konfigurieren benutzerdefinierte Tags unter Verwaltungseinstellungen und dann Benutzerdefinierte Tags im linken Menü. Mit benutzerdefinierten Tags können Sie die Werte für die Tags festlegen, die den Benutzern zur Verfügung stehen.
Sie können wählen, ob diese als Checkliste angezeigt werden sollen, oder den Benutzern erlauben, danach zu suchen. Sie können auch die Funktion aktivieren, nur verwaltete Tags zuzulassen, sodass nur vordefinierte Tags hinzugefügt werden können.
Im Beispiel sind die hinzugefügten Tags Maintenance Check, Sales Meeting und Shipment Process. Der Benutzer klickt in der App auf das grüne Plus und wählt die relevanten Tags für den Eintrag aus.
Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder sind Teil des Enterprise-Abonnements und ermöglichen es dem Administrator, zusätzliche Felder zu konfigurieren und zuzulassen, die die in den Einträgen zulässigen Informationen weiter anpassen. Dies ermöglicht eine zusätzliche Erfassung, z. B. von GL-Codes oder anderen vordefinierten Einträgen. Zu den Optionen gehören das Erstellen neuer Bezeichnungen und das Hinzufügen eines Kommentars zur Kommunikation mit dem Benutzer, das Festlegen der Anzeigereihenfolge in App und Web bei mehreren Feldern, das Festlegen, ob das Feld erforderlich ist, ob der Benutzer eigene Einträge hinzufügen kann oder nicht, sowie das Aktivieren oder Deaktivieren des Feldes.
Für die benutzerdefinierten Felder stehen mehrere Konfigurationsoptionen zur Verfügung:
Erforderlich: Muss vor dem Speichern oder Einreichen zur Genehmigung ausgefüllt werden
Nur vordefinierte Werte zulassen: Geben Sie die verfügbaren Werte in der Tabelle unten ein. (Die Optionen werden in einer Auswahlliste angezeigt)
Sichtbar bei Kilometerstand: Kann in Kilometerstand-Einträgen verwendet werden
Sichtbar bei Spesen: Kann in Spesen-Einträgen verwendet werden
Abteilung/Büro: Beschränkt die Sichtbarkeit auf die zugewiesene Abteilung
Nur für Administratoren sichtbar: Macht das Feld nur für Administratoren nutzbar, typischerweise ein Buchhaltungsfeld; es wird nicht empfohlen, dies als Pflichtfeld festzulegen.
Code in einer Zusammenfassung aggregieren: Wenn mehrere Felder diese Option ausgewählt haben, werden sie in den Berichten zusammengeführt.
Um Werte für benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen, wählen Sie das Feld aus, das Sie aktualisieren möchten, und geben Sie den Wert ein (dieser ist je nach Einstellung des Feldwerts in der Liste verfügbar oder durchsuchbar)
App-Ansicht - Benutzerdefiniertes Feld
In diesem Beispiel wird das Feld Hardware mit 3 Einträgen hinzugefügt, die zulässig sind in der
In der App sieht der Benutzer das Feld "Hardware" und kann auf das grüne Plus klicken, um die Auswahl zu öffnen. In diesem Fall werden die 3 vordefinierten Felder zur Auswahl angezeigt.
Hinweis: Der Status "Erforderlich" gilt für manuelle Einträge. Da dieses Feld für die Verwendung bei Spesen-Einträgen vorgesehen ist, können die von AutoStart aufgezeichneten Kilometerstand-Einträge (Fahrten) ohne Eingabe gespeichert werden.