Pode definir etiquetas personalizadas para utilizar com os registos de quilometragem, despesas e tempo dos utilizadores. Pode personalizar as etiquetas utilizadas para refinar ainda mais os seus relatórios, mantendo o controlo sobre a consistência e o formato dessas etiquetas e campos.
Configurar Etiquetas Personalizadas e Campos Personalizados
Etiquetas Personalizadas
Pode encontrar e configurar as Etiquetas Personalizadas em Definições de Gestão e depois em Etiquetas Personalizadas, no menu à esquerda. As Etiquetas Personalizadas permitem-lhe definir os valores das etiquetas disponíveis para os utilizadores.
Pode optar por as mostrar como lista de verificação ou permitir que os utilizadores as procurem pelo nome. Também pode ativar a funcionalidade para permitir apenas etiquetas geridas, o que significa que só é possível adicionar as etiquetas predefinidas.
No exemplo, as etiquetas adicionadas são Maintenance Check, Sales Meeting e Shipment Process. O utilizador na aplicação clica no sinal de mais verde e seleciona as etiquetas relevantes para o registo.
Campos Personalizados
Os Campos Personalizados fazem parte da subscrição Enterprise e permitem ao administrador configurar e ativar campos adicionais que personalizam ainda mais a informação permitida nos registos. Isto permite um registo adicional, como códigos GL ou outras entradas predefinidas. As opções incluem criar novas etiquetas e adicionar um comentário para comunicar com o utilizador, definir a ordem de exibição na aplicação e na web caso crie vários, definir se o campo é obrigatório, se o utilizador pode ou não adicionar as suas próprias entradas, e ativar ou desativar o campo.
As opções disponíveis permitem configurar várias definições para os Campos Personalizados:
Obrigatório: tem de ser preenchido antes de guardar ou submeter para aprovação
Permitir apenas valores predefinidos: introduza os valores disponíveis na tabela abaixo. (as opções serão apresentadas numa lista de seleção)
Visível em Quilometragem: pode ser utilizado em registos de quilometragem
Visível em Despesas: pode ser utilizado em registos de despesas
Departamento/Escritório: limita a visibilidade ao departamento atribuído
Visível apenas para administradores: torna o campo utilizável apenas por administradores, tipicamente um campo de contabilidade, não recomendado como campo obrigatório.
Agregar o código num resumo: se vários campos tiverem esta opção selecionada, serão concatenados nos relatórios.
Para adicionar valores de Campo Personalizado, selecione o campo que pretende atualizar e introduza o valor (este ficará disponível na lista ou pesquisável, consoante a forma como definiu o valor do campo)
Vista da Aplicação - Campo Personalizado
Neste exemplo, o campo Hardware é adicionado com 3 entradas que serão permitidas na
Na aplicação, o utilizador verá o campo "Hardware" e pode clicar no sinal de mais verde para abrir a seleção. Neste caso, são apresentados os 3 campos predefinidos para seleção.
Nota: o estado "Obrigatório" aplica-se a registos manuais. Devido à finalidade deste campo ser utilizado em registos de despesas, permitirá que os registos de quilometragem gravados automaticamente pelo AutoStart (viagens) sejam guardados sem necessidade de preenchimento.