O aplicativo web do TripLog pode categorizar e rotular automaticamente as transações recebidas da sua conta bancária com base no estabelecimento/origem da transação ou nas notas associadas a ela.

Para configurar essa rotulagem automática de transações, ou “Regras Bancárias”, siga estas etapas:

1. Crie uma conexão com seu banco na página de Contas Bancárias do TripLog

(Consulte o artigo Conectar ao feed bancário para mais detalhes)

2. Acesse a página Regras Bancárias em Despesas > Regras Bancárias

3. Clique em ‘Adicionar Regra Bancária’. Um formulário será exibido para você preencher e configurar a regra

4. Preencha o formulário para configurar sua regra. As transações futuras enviadas pelo seu banco ao TripLog que atenderem aos critérios da regra serão classificadas automaticamente com a categoria e a atividade que você especificar na regra. Você pode definir os critérios para classificar apenas transações de uma conta bancária específica ou de todas as contas bancárias. (Na captura de tela de exemplo, defini que as transações com as palavras ‘guitar lessons’ nas notas associadas, de qualquer conta bancária, sejam classificadas como “Treinamento / educação” no campo de categoria e “Pessoal” no campo de atividade)

5. Clique em ‘Criar’ para salvar a regra.

6. Depois de salvar a regra, você receberá uma mensagem perguntando se deseja aplicá-la aos seus dados históricos. Se quiser aplicá-la aos dados históricos, clique em ‘sim’.

7. Uma janela pop-up será exibida com todas as transações históricas que atendem aos critérios da regra. Marque as caixas de todas as transações que deseja atualizar e clique em ‘Aplicar às transações selecionadas’.

Essas transações serão atualizadas para refletir a atividade e a categoria especificadas na regra (a captura de tela a seguir foi feita na minha página de Transações depois de clicar em ‘Aplicar às transações selecionadas’)

8. Sempre que você editar uma transação na página de Transações, será perguntado se você deseja criar uma regra de transação com base nela. Se escolher ‘sim’, você será redirecionado para a página Regras Bancárias com uma nova regra bancária preenchida automaticamente, pronta para ser criada

9. Pronto! Todas as transações futuras recebidas que atenderem aos critérios da regra serão classificadas automaticamente de acordo com as especificações das regras que você criou!