L'application Web TripLog peut catégoriser et étiqueter automatiquement les transactions entrantes provenant de votre compte bancaire, en fonction du marchand/de la source de la transaction ou des notes associées à celle-ci.

Pour configurer cet étiquetage automatique des transactions, ou « Règles bancaires », veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Créez une connexion avec votre banque sur la page Comptes bancaires de TripLog

(Reportez-vous à l'article sur la connexion aux flux bancaires pour plus de détails)

2. Accédez à la page Règles bancaires sous Dépenses > Règles bancaires

3. Cliquez sur « Ajouter une règle bancaire ». Un formulaire s'affiche alors pour configurer la règle

4. Remplissez le formulaire pour configurer votre règle. Les futures transactions envoyées par votre banque à TripLog qui correspondent aux critères de la règle seront automatiquement classées selon la catégorie et l'activité que vous précisez dans la règle. Vous pouvez définir les critères pour ne classer que les transactions provenant d'un compte bancaire particulier, ou de tous les comptes bancaires. (Dans la capture d'écran d'exemple, les transactions contenant les mots « cours de guitare » dans les notes associées, provenant de n'importe quel compte bancaire, sont classées comme « Formation / éducation » dans le champ catégorie et « Personnel » dans le champ activité)

[IMAGE - replace with localized screenshot]

5. Cliquez sur « Créer » pour enregistrer la règle.

6. Une fois la règle enregistrée, un message vous demandera si vous souhaitez l'appliquer à vos données historiques. Si vous le souhaitez, cliquez sur « oui ».

7. Une fenêtre contextuelle affichera toutes les transactions historiques correspondant aux critères de la règle. Cochez les cases des transactions que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur « Appliquer aux transactions sélectionnées ».

[IMAGE - replace with localized screenshot]

Ces transactions seront mises à jour pour refléter l'activité et la catégorie indiquées dans la règle (la capture d'écran suivante provient de ma page Transactions après avoir cliqué sur « Appliquer aux transactions sélectionnées »)

[IMAGE - replace with localized screenshot]

8. Chaque fois que vous modifiez une transaction sur la page Transactions, il vous sera demandé si vous souhaitez créer une règle de transaction basée sur cette transaction. Si vous choisissez « oui », vous serez redirigé vers la page Règles bancaires avec une nouvelle règle bancaire pré-remplie, prête à être créée

9. C'est tout ! Toutes les futures transactions entrantes correspondant aux critères de la règle seront automatiquement classées conformément aux spécifications des règles que vous avez créées !