TripLog para contadores es un conjunto de funciones dentro del panel web de TripLog diseñado para que los contadores hagan un seguimiento fácil del kilometraje de negocio y las transacciones de sus clientes. El objetivo de este artículo es proporcionar una guía paso a paso para configurar y dominar las funciones de TripLog para contadores.
Nota: para la mayoría de las aplicaciones comunes, querrá agregar usuarios adicionales para la funcionalidad normal de Teams y Enterprise. No podrá invitar a un usuario que ya forme parte de una cuenta Multi-User Teams o Enterprise por motivos de privacidad y seguridad. Si existe una necesidad legítima de acceso con permisos de contador, agregue al usuario en la interfaz Administrar usuarios con los permisos correctos.
Configuración inicial
Para configurar su cuenta de contador de Triplog, deberá registrarse para obtener una cuenta con TripLog. Si recibió una invitación para ser contador, siga ese proceso para configurar y registrar su cuenta; el enlace se creará automáticamente.
Navegue a la Página de Referidos en el enlace del Perfil de usuario.
Configuración para contadores (invitar clientes)
Si usted es contador y desea hacer seguimiento del kilometraje de negocio y las transacciones de sus clientes usando TripLog, primero registre una cuenta con TripLog si aún no lo ha hecho, y luego siga estas instrucciones:
Acceda a su panel web de TripLog y navegue a la página de referidos
En la página de referidos, seleccione invitar clientes
Ingrese el nombre, apellido y correo electrónico de su cliente en los campos correspondientes. Si desea enviar un asunto y contenido de correo personalizados a su cliente para explicar por qué desea que use TripLog para contadores, puede hacerlo ingresando el asunto y el contenido en los campos marcados a continuación:
Marque la casilla si tiene la intención de pagar por el acceso de su cliente al producto TripLog. Déjela sin marcar si el usuario pagará por su cuenta.
Haga clic en Enviar invitación cuando termine, y el Cliente recibirá una invitación para registrarse en TripLog.
Al recibir el correo electrónico, al cliente se le presentará un enlace para registrar una nueva cuenta de TripLog (o iniciar sesión en TripLog si ya tiene una cuenta)
Contador de TripLog (invitar contador)
Este proceso sirve para invitar a su contador a tener acceso a su cuenta y datos de TripLog para poder ver y ejecutar reportes bajo demanda. (Nota: no podrá restringir la vista de los datos en la cuenta a la que tiene acceso. Continúe si esto es lo que desea.)
Acceda a su panel web de TripLog y navegue a la página de referidos
En la página de referidos, seleccione invitar clientes
Ingrese el nombre, apellido y correo electrónico de su contador en los campos correspondientes. Si desea enviar un asunto y contenido de correo personalizados a su contador para explicar por qué desea que use TripLog para contadores, puede hacerlo ingresando el asunto y el contenido en los campos marcados a continuación:
Haga clic en Enviar invitación cuando termine, y el Contador recibirá una invitación para registrarse en TripLog.
Facturación
TripLog para contadores proporcionará acceso gratuito para ejecutar reportes al contador si hay dos o más Clientes Pagos Activos conectados a la cuenta. Dependiendo del acuerdo que haga con su cliente, puede elegir pagar por la cuenta de TripLog del cliente, o el cliente puede pagar por su propia cuenta.
Para establecer qué cuenta pagará la suscripción de TripLog del cliente, inicie sesión en la web y luego vaya a la página de facturación en Administrar > Facturación. Al acceder a la página, se le presentará una página similar a la siguiente:
Si desea pagar por la cuenta de su cliente (por ejemplo, un paquete de valor agregado con Seguimiento de kilometraje), configure "Pagado por mí" en "SÍ" para el cliente. Esto contribuirá al total en el área Pagar próxima factura
Si el cliente pagará el servicio por su cuenta, configure "Pagado por mí" en "NO". Esto activará su página de facturación para ver y pagar su propia factura.
Tenga en cuenta que el período de facturación actual debe estar al día para que la Cuenta Principal del Contador pueda acceder a los reportes. Esto puede indicar una factura de $0, pero aun así debe estar en estado "pagado" para que el usuario Contador acceda a la cuenta. Simplemente pague la factura de $0 para renovar el acceso a la cuenta. Esto no otorga acceso a la aplicación TripLog para el seguimiento del kilometraje.