La aplicación web de TripLog puede categorizar y etiquetar automáticamente las transacciones entrantes de su cuenta bancaria según el comercio/origen de la transacción o las notas asociadas a ella.

Para configurar este etiquetado automático de transacciones, o "Reglas bancarias", siga estos pasos:

1. Cree una conexión con su banco en la página de Cuentas bancarias de TripLog

(Consulte el artículo sobre la conexión a un feed bancario para más detalles)

2. Vaya a la página Reglas bancarias en Gastos > Reglas bancarias

3. Haga clic en "Agregar regla bancaria". Se le mostrará un formulario para configurar la regla

4. Complete el formulario para configurar su regla. Las futuras transacciones enviadas desde su banco a TripLog que coincidan con los criterios de la regla se clasificarán automáticamente con la categoría y la actividad que usted especifique en la regla. Puede definir los criterios para clasificar solo las transacciones de una cuenta bancaria en particular, o de todas las cuentas bancarias. (En la captura de pantalla de ejemplo, se configuraron las transacciones con las palabras "clases de guitarra" en las notas asociadas, provenientes de cualquier cuenta bancaria, para clasificarse como "Capacitación / educación" en el campo de categoría y "Personal" en el campo de actividad)

5. Haga clic en "Crear" para guardar la regla.

6. Después de guardar la regla, se le preguntará si desea aplicarla a sus datos históricos. Si desea aplicar la regla a los datos históricos, haga clic en "sí".

7. Aparecerá una ventana emergente con todas las transacciones históricas que coincidan con los criterios de la regla. Marque las casillas de todas las transacciones que desee actualizar y luego haga clic en "Aplicar a las transacciones seleccionadas".

Estas transacciones se actualizarán para reflejar la actividad y la categoría especificadas en la regla (la siguiente captura de pantalla se tomó desde mi página de Transacciones tras hacer clic en "Aplicar a las transacciones seleccionadas")

8. Cada vez que edite una transacción en la página de Transacciones, se le preguntará si desea crear una regla de transacción basada en dicha transacción. Si elige "sí", será redirigido a la página de Reglas bancarias con una nueva regla bancaria autocompletada, lista para crearse

9. ¡Eso es todo! Todas las futuras transacciones entrantes que coincidan con los criterios de la regla se clasificarán automáticamente conforme a las especificaciones de las reglas que haya creado.