O TripLog para Contabilistas é um conjunto de funcionalidades no TripLog Web Dashboard concebido para que os contabilistas possam acompanhar facilmente a quilometragem profissional e as transações dos seus clientes. O objetivo deste artigo é fornecer um guia passo a passo para configurar e dominar as funcionalidades do TripLog para Contabilistas.
Nota: para a maioria das aplicações mais comuns, deverá adicionar utilizadores adicionais através da funcionalidade normal Teams e Enterprise. Por motivos de privacidade e segurança, não será possível convidar um utilizador que já pertença a uma conta Multi-User Teams ou Enterprise. Se existir uma necessidade legítima de acesso com permissões de contabilista, adicione o utilizador na interface Manage users com as permissões corretas.
Configuração inicial
Para configurar a sua conta TripLog de Contabilista, terá de se registar numa conta com a TripLog. Se recebeu um convite para ser contabilista, siga esse processo para configurar e registar a sua conta; a ligação será criada automaticamente.
Aceda à Referral Page através do User Profile Link.
Configuração para Contabilistas (Convidar Clientes)
Se é contabilista e pretende acompanhar a quilometragem profissional e as transações dos seus clientes com o TripLog, comece por registar uma conta na TripLog, caso ainda não o tenha feito, e siga depois estas instruções:
Aceda ao seu TripLog Web Dashboard e navegue até à Referral Page
Na Referral Page, selecione invite clients
Introduza o primeiro nome, o último nome e o endereço de email do seu cliente nos campos apropriados. Se pretender enviar uma linha de assunto e um conteúdo de email personalizados ao seu cliente para explicar por que motivo pretende que utilize o TripLog para Contabilistas, pode fazê-lo introduzindo a linha de assunto e o conteúdo nos campos assinalados abaixo:
Assinale a caixa se pretender pagar o acesso do seu cliente ao produto TripLog. Deixe-a desmarcada se o utilizador for pagar por conta própria.
Quando terminar, clique em Send Invite e o cliente receberá um convite para se registar no TripLog.
Ao receber o email, o cliente verá uma ligação para registar uma nova conta TripLog (ou para iniciar sessão no TripLog, caso já tenha uma conta)
TripLog Accountant (Convidar Contabilista)
Este processo destina-se a convidar o seu contabilista a ter acesso à sua conta e aos seus dados do TripLog, para que possa consultar e executar relatórios sempre que necessário. (Nota: não será possível restringir a visualização dos dados na conta a que ele tem acesso. Continue se for isso que pretende.)
Aceda ao seu TripLog Web Dashboard e navegue até à Referral Page
Na Referral Page, selecione invite clients
Introduza o primeiro nome, o último nome e o endereço de email do seu contabilista nos campos apropriados. Se pretender enviar uma linha de assunto e um conteúdo de email personalizados ao seu contabilista para explicar por que motivo pretende que utilize o TripLog para Contabilistas, pode fazê-lo introduzindo a linha de assunto e o conteúdo nos campos assinalados abaixo:
Quando terminar, clique em Send Invite e o contabilista receberá um convite para se registar no TripLog.
Faturação
O TripLog para Contabilistas disponibiliza acesso gratuito para executar relatórios para o contabilista, caso existam dois ou mais Active Paid Clients associados à conta. Consoante o acordo que estabelecer com o seu cliente, pode optar por pagar a conta TripLog do cliente, ou o cliente pode pagar a sua própria conta.
Para definir qual a conta que irá pagar a subscrição TripLog do cliente, inicie sessão na web e navegue até à billing page em Manage > Billing. Ao aceder a essa página, será apresentada uma página semelhante à seguinte:
Se pretender pagar a conta do seu cliente (por exemplo, como um pacote de valor acrescentado com Mileage Tracking), defina 'Paid by Me' para o cliente como 'YES'. Isto contribuirá para o total na área Pay Next Bill
Se o cliente for pagar o serviço por conta própria, defina 'Paid by Me' como 'NO'. Isto ativará a respetiva billing page para que possa consultar e pagar a sua própria fatura.
Tenha em atenção que o período de faturação atual terá de estar em dia para que a Accountant Parent Account possa aceder aos relatórios. Isto pode significar uma fatura de $0, mas esta tem de estar em estado "paid" para que o utilizador Accountant possa aceder à conta. Basta pagar a fatura de $0 para renovar o acesso à conta. Isto não concede acesso à aplicação TripLog para o registo de quilometragem.