Nouveau client TripLog
Pour commencer, vous devrez configurer votre compte Triplog.
Une fois cela terminé, veuillez suivre les étapes pour connecter votre compte Paylocity à TripLog
**Vous devrez contacter votre représentant commercial Paylocity pour obtenir une LOI que vous devrez compléter. Téléchargez ensuite le formulaire Web Services (lien) et remplissez-le pour le fournir à votre représentant commercial Paylocity afin d'obtenir l'accès API. Si les deux documents ont déjà été obtenus, vous pouvez les diriger vers WebServices@paylocity.com pour l'accès API. Ils vous fourniront votre Client ID, ClientSecret et la date d'expiration nécessaires aux étapes de configuration (deux jeux d'ID/Secret devront être saisis)
Client TripLog existant
Connexion de votre compte Paylocity
Vous aurez besoin de votre Company ID Paylocity. Il se trouve sur votre tableau de bord Paylocity
1. Sélectionnez Paylocity dans le menu Intégrations
2. Cliquez sur le bouton Se connecter à Paylocity, puis saisissez votre numéro Company ID dans l'invite de la fenêtre pop-up Se connecter à Paylocity. Vous devrez autoriser la connexion à Paylocity en cliquant sur Autoriser dans la fenêtre pop-up. Notez que vous devrez confirmer le changement de facturation dans la fenêtre pop-up, car un coût supplémentaire s'applique pour activer l'intégration.
Où trouver votre Company ID
Où saisir le Company ID une fois localisé.
3. Une fois connecté, vous devrez saisir les catégories de dépenses dans Paylocity que vous souhaitez utiliser avec TripLog, puis revenir à la configuration Paylocity. Au départ, ces catégories ne seront pas connectées, vous devrez donc les associer aux catégories de remboursement correspondantes créées dans Paylocity.
Cliquez sur la catégorie que vous souhaitez associer et sélectionnez l'élément approprié dans le menu déroulant.
Une fois toutes les catégories souhaitées correctement associées, cliquez sur Enregistrer pour passer à l'étape suivante.
Importation des utilisateurs depuis Paylocity
Sous Gérer les utilisateurs, sélectionnez Importer les utilisateurs Paylocity
Sélectionnez Continuer sur l'écran suivant pour confirmer la récupération depuis Paylocity.
Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez importer dans Triplog. (Notez qu'une fois ajoutés à TripLog, ils recevront un e-mail de bienvenue pour télécharger l'application et se connecter)
Pour terminer, cliquez sur le bouton Importer les employés
Une fois importés avec succès, ils n'auront plus la case à cocher et ne seront plus grisés. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Terminé pour revenir à Gérer les utilisateurs.
Téléchargement vers Paylocity
Remarque importante sur le processus de téléchargement : le téléchargement réel doit être effectué après la date de fin de la paie mais avant la date du chèque de paie (date prévue pour l'émission du chèque)
En cliquant sur Télécharger vers Paylocity, la boîte de dialogue ci-dessous s'ouvrira. Saisissez les informations issues de la configuration du cycle de paie dans Paylocity. Terminez le téléchargement.
Pour obtenir ces informations : accédez à Paie > Saisie de la paie
Validez le lot qui a été téléchargé.
