TripLog

<i>(Remarque : cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada.)</i>

Suivez automatiquement vos transactions professionnelles grâce à l'intégration bancaire de TripLog.

L'application Web TripLog peut suivre automatiquement les transactions entrantes de votre compte bancaire ou de votre carte de crédit !

Pour configurer ce suivi automatique des transactions, veuillez suivre ces étapes :

Accédez à la <a href="https://app.triplog.net/web/expense/accounts" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">page Comptes bancaires</a> de TripLog Application Web &gt; Dépenses &gt; Comptes bancaires

Recherchez l'établissement financier dont vous souhaitez suivre les transactions.

Cliquez sur l'établissement financier que vous avez recherché, puis vous serez invité à vous connecter à votre compte auprès de cet établissement.

Une fois vos identifiants saisis pour l'établissement financier, cliquez sur « Connecter les comptes ». Votre compte financier sera alors intégré à TripLog, et vos transactions sur ce compte apparaîtront dans vos Dépenses. Vous pouvez accéder à la page des dépenses en allant dans Dépenses -&gt; Transactions pour les consulter.

Une fois la connexion établie avec une banque ou une carte de crédit, vous pouvez créer des règles pour étiqueter automatiquement les transactions grâce à notre fonctionnalité « Règles bancaires ». Consultez notre article sur cette fonctionnalité <a href="https://help.triplog.net/en/articles/2414871-bank-rules">ici</a>.

1. Accédez à la <a href="https://app.triplog.net/web/expense/accounts" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">page Comptes bancaires</a> de TripLog Application Web &gt; Dépenses &gt; Comptes bancaires
2. Recherchez l'établissement financier dont vous souhaitez suivre les transactions.
3. Cliquez sur l'établissement financier que vous avez recherché, puis vous serez invité à vous connecter à votre compte auprès de cet établissement.
4. Une fois vos identifiants saisis pour l'établissement financier, cliquez sur « Connecter les comptes ». Votre compte financier sera alors intégré à TripLog, et vos transactions sur ce compte apparaîtront dans vos Dépenses. Vous pouvez accéder à la page des dépenses en allant dans Dépenses -&gt; Transactions pour les consulter.
5. Une fois la connexion établie avec une banque ou une carte de crédit, vous pouvez créer des règles pour étiqueter automatiquement les transactions grâce à notre fonctionnalité « Règles bancaires ». Consultez notre article sur cette fonctionnalité <a href="https://help.triplog.net/en/articles/2414871-bank-rules">ici</a>.

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Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

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