Generar reportes HTML y CSV (hoja de cálculo) desde la app
Para generar reportes de kilometraje desde la app TripLog, siga estos pasos:
Abra la TripLog app.
Vaya a la pestaña Reports en la parte inferior izquierda.
Toque el botón Email Reports (icono de sobre azul).
Siga las indicaciones para elegir el periodo de tiempo del reporte y definir a quién desea enviarle los reportes.
Envíe los reportes por correo electrónico.
Puede abrir tanto los archivos CSV como los HTML en Excel.
Introducir el kilometraje inicial en los reportes
TripLog toma el odómetro inicial más bajo de todos los viajes durante el periodo del reporte como el kilometraje inicial. Por ello, asegúrese de que la primera fila de la tabla de Trips en los reportes tenga el starting mileage correcto.
Lo mismo aplica para el final del periodo: TripLog toma el odómetro final más alto de todos los viajes durante ese periodo.
Si encuentra un odómetro inicial incorrecto:
Busque en el reporte ese número de odómetro.
Debería ver el viaje correspondiente, normalmente en las primeras filas de la tabla Trips.
Regrese a la app TripLog, localice ese viaje y corrija el dato.
Mi vehículo no aparece en los reportes
Para que un vehículo aparezca en los reportes, debe tener al menos un viaje durante el periodo del reporte.
Si no lo tiene, puede crear un viaje de prueba, por ejemplo, un viaje de una milla, para ese vehículo dentro del rango de fechas seleccionado.
Generar reportes HTML y CSV (hoja de cálculo) desde el Web Dashboard
Para usuarios Professional y Enterprise, también es posible generar reportes desde el Web Dashboard.
Inicie sesión en su Web Dashboard.
Vaya a la sección "Reports".
Puede exportar un "Report Summary" en formato CSV.
Además, puede descargar y personalizar un reporte detallado. Al hacerlo, se descargará un archivo .zip que incluye:
Archivos HTML
Archivos PDF
Archivos CSV
Con información detallada, mapas y fotos de recibos.
Personalizar reportes usando plantillas
Además de los reportes de resumen en la página Reports, puede personalizar los reportes detallados y luego descargarlos o enviarlos por correo.
Para personalizarlos:
Inicie sesión y haga clic en la pestaña "Reports".
En la parte inferior de la página verá una lista de report templates.
La plantilla predeterminada tiene todo activado. Puede abrir esta plantilla y:
Personalizar las tablas y sus columnas.
Cambiar el orden de las columnas.
Después, podrá:
Descargar los reportes como un archivo .zip, o
Enviárselos por correo electrónico.
Por favor, desplácese hacia abajo en la página y descargue un reporte de ejemplo en formatos CSV, HTML y PDF.
Compartir plantillas de reportes
Puede compartir las plantillas de reportes dentro de su organización para que todos puedan generar reportes usando esa misma plantilla.
Los demás usuarios podrán usar sus plantillas compartidas, pero no podrán editarlas, lo que ayuda a mantener la consistencia de los reportes.