Novo Cliente TripLog
Para começar, terá de configurar a sua conta TripLog.
Depois de concluído, siga os passos para ligar a sua Conta Paylocity ao TripLog
**Terá de contactar o seu contacto de vendas Paylocity para obter uma LOI que irá preencher. Depois transfira o Formulário de Serviços Web (link) e preencha-o para o fornecer ao seu contacto de vendas Paylocity para ACESSO À API. Se ambos os documentos já tiverem sido obtidos, pode encaminhá-los para WebServices@paylocity.com para Acesso à API. Estes irão fornecer-lhe o seu ID de Cliente, Segredo de Cliente e Data de Expiração necessários para os passos de configuração (serão necessários 2 conjuntos de ID/Segredos a introduzir)
Cliente TripLog Existente
Ligar a sua Conta Paylocity
Irá precisar do ID da Empresa Paylocity. Este pode ser encontrado no seu Painel Paylocity
1. Selecione Paylocity no Menu de Integrações
2. Clique no botão Ligar ao Paylocity e depois introduza o número do seu ID da Empresa na janela pop-up Ligar ao Paylocity. Terá de autorizar a ligação ao Paylocity, autorizando na janela pop-up. Tenha em atenção que terá de confirmar a alteração de faturação na janela pop-up, uma vez que existe um custo adicional para ativar a integração.
Onde encontrar o seu ID da Empresa
Onde introduzir o ID da Empresa depois de o localizar.
3. Depois de ligado, terá de introduzir as categorias de despesas no Paylocity que pretende utilizar com o TripLog e regressar à Configuração do Paylocity. Inicialmente, estas categorias não estarão ligadas, pelo que terá de as mapear para as respetivas categorias de reembolso criadas no Paylocity.
Clique na categoria que pretende associar e selecione o item correto na lista pendente.
Depois de todas as categorias pretendidas estarem devidamente mapeadas, clique em guardar para continuar para o passo seguinte.
Importar Utilizadores do Paylocity
Em Gerir Utilizadores, selecione Importar Utilizadores Paylocity
Selecione Continuar no ecrã seguinte para confirmar a obtenção de dados do Paylocity.
Selecione o utilizador que pretende importar para o TripLog. (Note que, ao serem adicionados ao TripLog, receberão um email de boas-vindas para transferir a aplicação e iniciar sessão)
Para Concluir, clique no botão Importar Trabalhadores
Depois de importados com sucesso, deixarão de ter a caixa de verificação e deixarão de estar esbatidos. Pode então clicar no botão Concluído para regressar a Gerir Utilizadores.
Carregar para o Paylocity
Nota importante sobre o processo de carregamento: O carregamento real tem de ser processado após a Data de Fim da Folha de Pagamento, mas antes da Data do Cheque de Pagamento (Data agendada para a emissão do cheque)
Ao clicar em Carregar para o Paylocity, abrirá a caixa de diálogo abaixo. Introduza a informação obtida da configuração do Paycycle no Paylocity. Conclua o carregamento.
Para obter esta informação: Navegue até Folha de Pagamento > Introdução de Pagamentos
Valide o lote que foi carregado.
