A aplicação web TripLog pode categorizar e etiquetar automaticamente as transações recebidas da sua conta bancária com base no comerciante/origem da transação, ou nas notas associadas à transação.

Para configurar esta etiquetagem automática de transações, ou "Regras Bancárias", siga estes passos:

1. Crie uma ligação com o seu banco na página de Contas Bancárias do TripLog

(Consulte o artigo Ligar ao feed bancário para mais detalhes)

2. Navegue até à página Regras Bancárias em Despesas > Regras Bancárias

3. Clique em 'Adicionar Regra Bancária'. Deverá então ser apresentado um formulário para preencher e configurar a regra

4. Preencha o formulário para configurar a sua regra. As transações futuras enviadas do seu banco para o TripLog que correspondam aos critérios da regra serão automaticamente classificadas com a categoria e atividade que especificar na regra. Pode definir os critérios para classificar apenas transações de uma conta bancária específica, ou de todas as contas bancárias. (No exemplo da captura de ecrã, defini que as transações com as palavras 'aulas de guitarra' nas notas associadas, de qualquer conta bancária, sejam classificadas como "Formação / educação" no campo de categoria e "Pessoal" no campo de atividade)

5. Clique em 'Criar' para guardar a regra.

6. Depois de guardar a regra, receberá uma mensagem a perguntar se pretende aplicar a regra aos seus dados históricos. Se pretender aplicar a regra aos dados históricos, clique em 'sim'.

7. Aparecerá uma janela pop-up com todas as transações históricas que correspondem aos critérios da regra. Assinale as caixas de todas as transações que pretende atualizar e depois clique em 'Aplicar às transações selecionadas'.

Estas transações serão atualizadas para refletir a atividade e a categoria especificadas na regra (a captura de ecrã seguinte foi retirada da minha página de Transações depois de clicar em 'Aplicar às transações selecionadas)

8. Sempre que editar uma transação na página de Transações, ser-lhe-á perguntado se pretende criar uma regra de transação com base na transação. Se escolher 'sim', será redirecionado para a página de Regras Bancárias com uma nova regra bancária pré-preenchida, pronta a ser criada

9. É tudo! Todas as futuras transações recebidas que correspondam aos critérios da regra serão automaticamente classificadas de acordo com as especificações das regras que criou!