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Partilha de localização/Livro de endereços

Partilha de localização

Como funcionam as localizações: quando a aplicação TripLog regista viagens, examina as posições GPS de início e fim e tenta encontrar uma localização existente antes de criar uma nova entrada na base de dados. Se o ponto de paragem estiver dentro do raio de uma localização existente, essa localização será utilizada. Se existirem várias localizações dentro desse raio, será dada preferência a uma localização com nome ou partilhada em detrimento de uma sem nome. De seguida, vamos analisar as opções para partilhar localizações com a sua conta TripLog.

Com as versões Enterprise e Teams do TripLog, terá acesso para ativar a partilha de localização com 3 opções.

  • Partilhar localizações importadas

  • Partilhar localizações com nome

  • Partilhar localizações com nome com uma atividade «Business» predefinida

Ativar as opções de partilha

Partilhar localizações importadas (recomendado)

Como administrador, pode importar um conjunto de localizações que os funcionários visitam frequentemente e enviá-las para a aplicação TripLog para que todos as possam utilizar. Isto dá ao administrador controlo sobre localizações importantes, garantindo a exatidão dos endereços e uma nomenclatura consistente. Quando um utilizador se desloca a uma localização importada, esta será reconhecida se o ponto de paragem estiver dentro do raio e será utilizada em vez de criar uma nova localização sem nome.

Vantagens: os administradores controlam a lista e a nomenclatura correta das localizações. Ideal para recursos da empresa, como lojas ou clientes, e para empresas com muitas localizações. A única pessoa que pode modificar os detalhes de uma localização importada é o administrador proprietário do registo ou um administrador principal. Se forem adicionados novos utilizadores à conta, esta lista de localizações será partilhada com eles após iniciarem sessão e sincronizarem.

Desvantagens: requer que o administrador obtenha a lista e não permite que o utilizador modifique os registos partilhados.

Aspeto neutro: não afeta a capacidade do utilizador individual de nomear ou atualizar localizações que visita e que não constam da lista partilhada.

Eis os passos para configurar isto:

  1. No TripLog Dashboard >

  2. Selecione Import

    1. Download CSV Template

    2. Atualize a folha de cálculo e guarde-a no mesmo formato CSV.

      1. Name: o nome que pretende que apareça para a localização nos relatórios ou na listagem de localizações

      2. Phone: o número de telefone da localização, que pode ser utilizado em aplicações para marcação automática

      3. Address format: 1234 Main St, City, State, Zip Code (obrigatório)

      4. Lat/Long: opcional (explicação abaixo)

      5. Range: medido em pés a partir do centro do Lat/Long, valor predefinido 300 pés

      6. Default Activity: defina uma atividade predefinida para a localização

    3. Carregue o ficheiro

      1. Clique em Choose File em Upload CSV e navegue até à localização guardada

  3. Com esta opção, deixe o valor predefinido em All Departments/Offices and Myself

  4. Clique em Import

  1. Aceda ao TripLog Web Dashboard > Mileage > Locations > Import:

  2. Selecione Import

  3. Clique em Download Template para obter o ficheiro de modelo CSV atual.

  4. Atualize a folha de cálculo e guarde-a no mesmo formato CSV. Certifique-se de que inclui as seguintes informações:

    1. Name: opcional: o nome preferido para a localização, que aparecerá nos relatórios ou na listagem de localizações.

    2. Phone: opcional: o número de telefone da localização, que pode ser utilizado para marcação automática em aplicações.

    3. Address: obrigatório: utilize o formato 1234 Main St, City, State, Zip Code (obrigatório).

    4. Lat/Long: opcional (ver explicação abaixo).

    5. Range: obrigatório: medido em pés a partir do centro do Lat/Long. O valor predefinido é 300 pés.

    6. Default Activity: defina uma atividade predefinida para a localização.

  5. Carregue o ficheiro.

  6. Regresse à página Import no Web Dashboard.

  7. Carregue o ficheiro CSV concluído através da opção de carregamento fornecida.

  8. Nas opções «All Departments/Offices» e «Myself», deixe os valores predefinidos como estão.

  9. Clique em «Import». Ao importar a listagem de localizações, o sistema irá automaticamente obter o endereço postal e aplicar a latitude/longitude em poucos minutos, pelo que não precisa de preencher essa parte, a menos que a conheça.

Atualizar a latitude e a longitude

A latitude e a longitude serão preenchidas automaticamente assim que a importação terminar. Se, por algum motivo, não for concluída, tenha em conta que o processo demora algum tempo. Este passo é importante, uma vez que estes dados são a base do raio que a aplicação utiliza para verificar se se trata da mesma localização ou se deve criar uma nova.

Resolução de problemas de latitude e longitude

Se reparar que o processo não é concluído de todo, pode reiniciá-lo manualmente acedendo a Edit > Auto-fill Missing Fields. Isto irá processar qualquer latitude/longitude em falta, bem como qualquer endereço em falta caso a aplicação do utilizador não tenha conseguido preenchê-lo.

Se existirem localizações duplicadas, pode combiná-las com a ferramenta de combinação. Selecione MERGE, depois Choose All Users, depois Select Merge. Isto irá processar todas as localizações que correspondam ao raio das localizações importadas ou partilhadas e combiná-las. Tenha em conta que isto irá atualizar viagens e registos anteriores que utilizavam a localização combinada.

Partilhar localizações com nome

Nota: esta opção irá partilhar continuamente localizações com nome com outros utilizadores sempre que QUALQUER utilizador atribuir um nome a uma localização. Existe a possibilidade de o "proprietário" da localização modificar os detalhes com repercussões não intencionais.

Em seguida, aceda a More Menu > Settings > Share Locations Between Users > ative a opção > Save Settings. Agora, todas as localizações que acabou de carregar serão visíveis na aplicação TripLog dos funcionários. Qualquer localização introduzida por qualquer utilizador também será partilhada em todo o sistema. Pode limitar os tipos de localizações a partilhar.

Marque Share Named Locations Only. O sistema só irá partilhar localizações com nome.

Marque Share Only Locations That Have a Default Business Activity Assigned. O sistema só irá partilhar localizações que tenham uma atividade predefinida, e cuja atividade não seja Personal.

Inicie sessão no TripLog Web Dashboard > Mileage > Locations > Import page > Download Template. Em seguida, edite a folha de cálculo e guarde-a no mesmo formato CSV. Carregue o ficheiro na página Import, selecione «To Myself» e prima o botão Import. O sistema irá traduzir automaticamente o endereço postal em latitude/longitude em poucos minutos. No entanto, o raio da localização é importante. Deve definir um raio suficientemente amplo para cobrir a área; por exemplo, o raio de um hospital pode ser de 1000 pés, mas a casa de um paciente pode ser definida como 100 pés.

  1. Em seguida, aceda a More Menu > Settings > Share Locations Between Users > ative a opção > Save Settings. Agora, todas as localizações que acabou de carregar serão visíveis na aplicação TripLog dos funcionários. Qualquer localização introduzida por qualquer utilizador também será partilhada em todo o sistema. Pode limitar os tipos de localizações a partilhar.

  2. Marque Share Named Locations Only. O sistema só irá partilhar localizações com nome.

  3. Marque Share Only Locations That Have a Default Business Activity Assigned. O sistema só irá partilhar localizações que tenham uma atividade predefinida, e cuja atividade não seja Personal.

Se os seus condutores ainda não começaram a utilizar as localizações de outras pessoas, pode desativar esta opção sem impacto negativo. Mas assim que os condutores começarem a cruzar as localizações partilhadas de outros condutores, se desmarcar esta caixa, as localizações partilhadas serão removidas e as viagens ficarão com localizações em branco.

Pré-preencher localizações sem partilhar novas

Se pretender apenas pré-preencher determinadas localizações, mas não quiser que ninguém partilhe/publique novas, ou se quiser importar localizações selecionadas apenas para determinados utilizadores, pode fazer o seguinte.

  1. Inicie sessão no TripLog Web Dashboard > Mileage > Locations > Import page > Download Template. Em seguida, edite a folha de cálculo e guarde-a no mesmo formato CSV. Carregue o ficheiro na página Import, escolha a opção «To Users» e prima o botão Import. Pode escolher um utilizador específico ou todos os utilizadores.

Perguntas frequentes e sugestões

Porque não estão a ser utilizadas as localizações partilhadas?

Solução possível: as localizações importadas podem não ter concluído o Lat/Long após a importação. Pode corrigir isto na web selecionando Edit > Auto-fill Missing Fields

Solução possível: os utilizadores podem ainda não ter tido oportunidade de atualizar as alterações de localização nos respetivos dispositivos. Recomenda-se uma sincronização completa de dados para atualizar a aplicação.

Sincronização manual: TripLog App > Main Menu (ícone de três linhas ≡) > Your Plan (clique no e-mail) > Data Backup > Sync Between Device and Cloud > Merge Data

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