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Compartilhamento de Locais/Catálogo de Endereços

Compartilhamento de Locais

Como os locais funcionam: quando o aplicativo TripLog registra viagens, ele examina as posições GPS de início e de parada e tenta encontrar um local existente antes de criar uma nova entrada no banco de dados. Se a parada estiver dentro do alcance de um local existente, esse local será usado. Se houver vários locais dentro desse alcance, será dada preferência a um local nomeado ou compartilhado em vez de um sem nome. Abaixo, veremos as opções para compartilhar locais com a sua conta TripLog.

Com as versões Enterprise e Teams do TripLog, você terá acesso para ativar o compartilhamento de locais com 3 opções.

  • Compartilhar locais importados

  • Compartilhar locais nomeados

  • Compartilhar locais nomeados com uma atividade padrão "Negócios"

Ative as Opções de Compartilhamento

Compartilhar Locais Importados (Recomendado)

Como administrador, você pode importar um conjunto de locais que os funcionários visitam com frequência e enviá-los para o aplicativo TripLog, para que todos possam usá-los. Isso dá ao administrador o controle sobre locais importantes, garantindo a precisão dos endereços e a consistência dos nomes. Quando um usuário vai a um local importado, ele será reconhecido se a parada estiver dentro do alcance e será usado em vez de criar um novo local sem nome.

Prós: os administradores controlarão a lista e a nomeação correta dos locais. Ideal para recursos da empresa, como lojas ou clientes, e para empresas com muitos locais. A única pessoa que pode modificar os detalhes de um local importado é o administrador proprietário do registro ou um administrador principal. Se novos usuários forem adicionados à conta, essa lista de locais será compartilhada com eles depois que fizerem login e sincronizarem.

Contras: exige que o administrador obtenha a lista e não permite que o usuário modifique os registros compartilhados.

Aspecto neutro: não afeta a capacidade de cada usuário de nomear ou atualizar os locais que visita e que não estão na lista compartilhada.

Estas são as etapas para configurar:

  1. No Painel do TripLog >

  2. Selecione Importar

    1. Baixar Modelo CSV

    2. Atualize a planilha e salve-a no mesmo formato CSV.

      1. Name: o nome que você quer que apareça para o local nos relatórios ou na lista de locais

      2. Phone: o número de telefone do local, que pode ser usado em aplicativos para discagem automática

      3. Formato do endereço: 1234 Main St, City, State, Zip Code (Obrigatório)

      4. Lat/Long: opcional (explicação abaixo)

      5. Range: medido em pés a partir do centro do Lat/Long, valor padrão de 300 pés

      6. Default Activity: defina uma atividade padrão para o local

    3. Faça o upload do arquivo

      1. Clique em Escolher arquivo em Upload de CSV e navegue até o local onde o arquivo foi salvo

  3. Com esta opção, deixe o valor padrão em Todos os Departamentos/Escritórios e Eu Mesmo

  4. Clique em Importar

  1. Acesse o Painel Web do TripLog > Quilometragem > Locais > Importar:

  2. Selecione Importar

  3. Clique em Baixar Modelo para obter o arquivo de modelo CSV atual.

  4. Atualize a planilha e salve-a no mesmo formato CSV. Inclua as seguintes informações:

    1. Name: opcional: o nome preferido para o local, que aparecerá nos relatórios ou na lista de locais.

    2. Phone: opcional: o número de telefone do local, que pode ser usado para discagem automática em aplicativos.

    3. Address: Obrigatório: use o formato 1234 Main St, City, State, Zip Code (Obrigatório).

    4. Lat/Long: opcional (veja a explicação abaixo).

    5. Range: Obrigatório: medido em pés a partir do centro do Lat/Long. O valor padrão é 300 pés.

    6. Default Activity: defina uma atividade padrão para o local.

  5. Faça o upload do arquivo.

  6. Volte à página Importar no Painel Web.

  7. Faça o upload do arquivo CSV preenchido usando a opção de upload disponível.

  8. Para as opções "Todos os Departamentos/Escritórios" e "Eu Mesmo", deixe os valores padrão como estão.

  9. Clique em "Importar". Ao importar a lista de locais, o sistema pegará automaticamente o endereço postal e aplicará a latitude/longitude em alguns minutos, portanto você não precisa preencher essa parte, a menos que a conheça.

Atualizando Latitude e Longitude

A latitude e a longitude serão preenchidas automaticamente quando a importação terminar. Se por algum motivo isso não for concluído, lembre-se de que o processo leva algum tempo. Essa etapa é importante, pois esses dados são a base do alcance que o aplicativo usa para verificar se é o mesmo local ou se deve criar um novo.

Solução de Problemas de Latitude e Longitude

Se você notar que o processo não é concluído de forma alguma, é possível reiniciá-lo manualmente acessando Editar > Preencher Campos Ausentes Automaticamente. Isso processará qualquer latitude/longitude ausente, bem como qualquer endereço ausente, caso o aplicativo do usuário não tenha conseguido preenchê-lo.

Se houver locais duplicados, você pode mesclá-los usando a ferramenta de mesclagem. Selecione MESCLAR, depois Escolher Todos os Usuários e, em seguida, Selecionar Mesclar. Isso processará todos os locais que correspondam ao alcance dos locais importados ou compartilhados e os mesclará. Lembre-se de que isso atualizará viagens e registros anteriores que usavam o local mesclado.

Compartilhar Locais Nomeados

Observação: esta opção compartilhará continuamente os locais nomeados com os outros usuários sempre que QUALQUER usuário nomear um local. Existe a possibilidade de que o "proprietário" do local modifique os detalhes com repercussões não intencionais.

Em seguida, acesse More Menu > Settings > Share Locations Between Users > ative a opção > Save Settings. Agora, todos os locais que você acabou de enviar ficarão visíveis no aplicativo TripLog dos funcionários. Qualquer local inserido por qualquer usuário também será compartilhado em todo o sistema. Você pode limitar quais tipos de locais compartilhar.

Marque Share Named Locations Only. O sistema compartilhará somente locais nomeados.

Marque Share Only Locations That Have a Default Business Activity Assigned. O sistema compartilhará somente locais que tenham uma atividade padrão e cuja atividade não seja Pessoal.

Faça login no Painel Web do TripLog > página Quilometragem > Locais > Importar > Baixar Modelo. Em seguida, edite a planilha e salve-a no mesmo formato CSV. Faça o upload do arquivo na página Importar, selecione "Para Mim Mesmo" e clique no botão Importar. O sistema converterá automaticamente o endereço postal em latitude/longitude em alguns minutos. No entanto, o alcance do local é importante. Você deve definir um alcance amplo o suficiente para cobrir a área; por exemplo, o alcance de um hospital pode ser de 1000 pés, mas a casa de um paciente pode ser definida com 100 pés.

  1. Em seguida, acesse More Menu > Settings > Share Locations Between Users > ative a opção > Save Settings. Agora, todos os locais que você acabou de enviar ficarão visíveis no aplicativo TripLog dos funcionários. Qualquer local inserido por qualquer usuário também será compartilhado em todo o sistema. Você pode limitar quais tipos de locais compartilhar.

  2. Marque Share Named Locations Only. O sistema compartilhará somente locais nomeados.

  3. Marque Share Only Locations That Have a Default Business Activity Assigned. O sistema compartilhará somente locais que tenham uma atividade padrão e cuja atividade não seja Pessoal.

Se os seus motoristas ainda não começaram a usar os locais de outras pessoas, você pode desativar isso sem nenhum impacto negativo. Mas, depois que os motoristas começarem a fazer referência cruzada aos locais compartilhados de outros motoristas, se você desmarcar esta caixa, os locais compartilhados serão removidos e as viagens ficarão com locais em branco.

Preencher Locais Previamente Sem Compartilhar Novos

Se você quer apenas preencher previamente certos locais, mas não quer que ninguém compartilhe/publique novos, ou se quer importar locais selecionados apenas para determinados usuários, faça o seguinte.

  1. Faça login no Painel Web do TripLog > página Quilometragem > Locais > Importar > Baixar Modelo. Em seguida, edite a planilha e salve-a no mesmo formato CSV. Faça o upload do arquivo na página Importar, escolha a opção "Para Usuários" e clique no botão Importar. Você pode escolher um usuário específico ou todos os usuários.

Perguntas Frequentes e Dicas

Por que os locais compartilhados não estão sendo usados?

Possível solução: os locais importados podem não ter concluído o Lat/Long após a importação. Você pode corrigir isso na web selecionando Editar > Preencher Campos Ausentes Automaticamente

Possível solução: os usuários podem ainda não ter tido a chance de atualizar as alterações de locais nos seus dispositivos. Recomenda-se uma sincronização completa de dados para atualizar o aplicativo.

Sincronização manual: Aplicativo TripLog > Main Menu (≡ ícone de três linhas) > Your Plan (toque no e-mail) > Data Backup > Sync Between Device and Cloud > Merge Data

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