Vous pouvez configurer des Custom Tags à utiliser avec les entrées de Mileage, Expense et Time des utilisateurs. Vous pouvez personnaliser les étiquettes utilisées afin d’affiner davantage vos rapports, tout en gardant le contrôle sur la cohérence et le format de ces étiquettes et champs.
Custom Tags
Vous pouvez trouver et configurer les Custom Tags dans Manage Settings, puis Custom Tags dans le menu de gauche.
Les Custom Tags vous permettent de définir les Values (valeurs) des étiquettes qui seront disponibles pour les utilisateurs. Vous pouvez choisir de les afficher sous forme de Checklist ou de permettre aux utilisateurs de les rechercher par leur nom. Vous pouvez aussi activer l’option pour n’autoriser que les étiquettes gérées, ce qui signifie que seules les étiquettes prédéfinies par l’administrateur peuvent être ajoutées.
Dans l’exemple, les étiquettes ajoutées sont : Maintenance Check, Sales Meeting et Shipment Process. Pour l’utilisateur dans l’application, il suffit de toucher le bouton Green Plus (icône « + » vert) et de sélectionner les étiquettes pertinentes pour l’enregistrement.
Custom Fields
Les Custom Fields permettent à l’administrateur de configurer et d’autoriser des champs supplémentaires pour personnaliser davantage l’information enregistrée.
Cela peut servir, par exemple, à ajouter des éléments de tenue de dossiers comme des codes GL ou d’autres entrées prédéfinies.
Dans cet exemple, le champ Hardware est ajouté avec 3 entrées qui seront autorisées dans le système.
Dans l’application, l’utilisateur verra le champ « Hardware » et pourra toucher le bouton Green Plus pour afficher la liste de sélection. Dans ce cas, les 3 champs prédéfinis sont présentés pour qu’il en choisisse un.
Remarque : Le statut « Required » s’applique aux entrées saisies manuellement. Comme le champ est destiné à être utilisé dans les entrées de Expense, il permettra d’enregistrer les trajets de kilométrage créés par AutoStart (trips) sans exiger de remplir ce champ.