Neuer TripLog-Kunde
Zu Beginn müssen Sie Ihr TripLog-Konto einrichten.
Nach Abschluss folgen Sie bitte den Schritten, um Ihr Paylocity-Konto mit TripLog zu verbinden
**Sie müssen sich an Ihren Paylocity-Vertriebskontakt wenden, um ein LOI zu erhalten, das Sie ausfüllen. Laden Sie dann das Web Services Form herunter (Link) und füllen Sie es aus, um es Ihrem Paylocity-Vertriebskontakt für den API-ZUGRIFF zur Verfügung zu stellen. Wenn beide Dokumente bereits vorliegen, können Sie diese an WebServices@paylocity.com für den API-Zugriff weiterleiten. Sie erhalten dann Ihre Client-ID, Ihr Client-Secret und das Ablaufdatum, die für die Konfigurationsschritte benötigt werden (hierfür müssen 2 Sätze von ID/Secrets eingegeben werden)
Bestehender TripLog-Kunde
Verbinden Ihres Paylocity-Kontos
Sie benötigen Ihre Paylocity-Unternehmens-ID. Diese finden Sie auf Ihrem Paylocity-Dashboard
1. Wählen Sie Paylocity aus dem Integrationsmenü aus
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mit Paylocity verbinden und geben Sie dann Ihre Unternehmens-ID-Nummer in die Aufforderung für das Popup Mit Paylocity verbinden ein. Sie müssen die Verbindung zu Paylocity autorisieren, indem Sie im Popup autorisieren. Beachten Sie, dass Sie im Popup die Abrechnungsänderung bestätigen müssen, da für die Aktivierung der Integration zusätzliche Kosten anfallen.
Wo Sie Ihre Unternehmens-ID finden
Wo Sie die Unternehmens-ID nach dem Auffinden eingeben.
3. Nach der Verbindung müssen Sie die Ausgabenkategorien in Paylocity eingeben, die Sie mit TripLog verwenden möchten, und zur Paylocity-Einrichtung zurückkehren. Zunächst sind diese Kategorien nicht verbunden, sodass Sie sie den entsprechenden Erstattungskategorien zuordnen müssen, die in Paylocity erstellt wurden.
Klicken Sie auf die Kategorie, die Sie verknüpfen möchten, und wählen Sie den richtigen Posten aus dem Dropdown-Menü aus.
Sobald alle gewünschten Kategorien richtig zugeordnet sind, klicken Sie auf Speichern, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Importieren von Benutzern aus Paylocity
Wählen Sie unter Benutzer verwalten die Option Paylocity-Benutzer importieren
Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm Fortfahren, um den Abruf aus Paylocity zu bestätigen.
Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie in TripLog importieren möchten. (Beachten Sie, dass sie beim Hinzufügen zu TripLog eine Willkommens-E-Mail zum Herunterladen der App und Anmelden erhalten)
Klicken Sie zum Abschließen auf die Schaltfläche Mitarbeiter importieren
Nach erfolgreichem Import haben sie kein Kontrollkästchen mehr und sind nicht mehr ausgegraut. Sie können dann auf die Schaltfläche Fertig klicken, um zu Benutzer verwalten zurückzukehren.
Hochladen zu Paylocity
Wichtiger Hinweis zum Upload-Prozess: Der eigentliche Upload muss nach dem Ende der Lohnabrechnungsperiode, aber vor dem Gehaltsscheck-Datum (geplantes Ausstellungsdatum des Schecks) erfolgen
Wenn Sie auf Zu Paylocity hochladen klicken, öffnet sich der folgende Dialog. Geben Sie die Informationen aus der Paycycle-Einrichtung in Paylocity ein. Schließen Sie den Upload ab.
Um diese Informationen zu erhalten: Navigieren Sie zu Gehaltsabrechnung > Zahlungseingabe
Überprüfen Sie die hochgeladene Charge.
