Die TripLog Web App kann eingehende Transaktionen von Ihrem Bankkonto automatisch anhand des Händlers/der Quelle der Transaktion oder der zugehörigen Notizen kategorisieren und kennzeichnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um diese automatische Transaktionskennzeichnung („Bank Rules”) einzurichten:

1. Erstellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Bank auf der TripLog-Bank Accounts-Seite

(Weitere Details finden Sie im Artikel „Connect to Bank feed”)

2. Rufen Sie die Seite Bank Rules unter Expenses > Bank Rules auf

3. Klicken Sie auf „Add Bank Rule”. Anschließend sollte ein Formular angezeigt werden, in dem Sie die Regel einrichten können

4. Füllen Sie das Formular aus, um Ihre Regel einzurichten. Künftige Transaktionen, die von Ihrer Bank an TripLog gesendet werden und den Kriterien der Regel entsprechen, werden automatisch der in der Regel angegebenen Kategorie und Aktivität zugeordnet. Sie können die Kriterien so festlegen, dass nur Transaktionen eines bestimmten Bankkontos oder aller Bankkonten klassifiziert werden. (Im Beispiel-Screenshot habe ich festgelegt, dass Transaktionen mit den Wörtern „guitar lessons” in den zugehörigen Notizen – unabhängig vom Bankkonto – im Feld Category als „Training / education” und im Feld Activity als „Personal” klassifiziert werden)

5. Klicken Sie auf „Create”, um die Regel zu speichern.

6. Nachdem Sie die Regel gespeichert haben, werden Sie gefragt, ob Sie die Regel auf Ihre bisherigen Daten anwenden möchten. Wenn Sie die Regel auf bisherige Daten anwenden möchten, klicken Sie auf „yes”.

7. Es wird ein Popup mit allen bisherigen Transaktionen angezeigt, die den Kriterien der Regel entsprechen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen aller Transaktionen, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie dann auf „Apply to selected transactions”.

Diese Transaktionen werden aktualisiert, um die in der Regel angegebene Aktivität und Kategorie widerzuspiegeln (der folgende Screenshot stammt von meiner Transactions-Seite nach dem Klicken auf „Apply to selected transactions”)

8. Wenn Sie eine Transaktion auf der Transactions-Seite bearbeiten, werden Sie gefragt, ob Sie basierend auf dieser Transaktion eine Transaktionsregel erstellen möchten. Wenn Sie „yes” wählen, werden Sie zur Seite Bank Rules weitergeleitet, auf der eine neue, automatisch ausgefüllte Bank-Regel zur Erstellung bereitsteht

9. Das war’s! Alle künftigen eingehenden Transaktionen, die den Kriterien der Regel entsprechen, werden automatisch gemäß den Vorgaben der von Ihnen erstellten Regeln klassifiziert!