(Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur für Benutzer in den USA und Kanada verfügbar.)
Geschäftliche Transaktionen automatisch mit der Bank-Integration von TripLog verfolgen.
Die TripLog-Web-App kann eingehende Transaktionen von Ihrem Bankkonto oder Ihrer Kreditkarte automatisch erfassen!
Um diese automatische Transaktionsverfolgung einzurichten, folgen Sie bitte diesen Schritten:
Rufen Sie die Seite „Bankkonten“ von TripLog auf: Web App > Expenses > Bank Accounts
Suchen Sie nach dem Finanzinstitut, dessen Transaktionen Sie verfolgen möchten.
Klicken Sie auf das gesuchte Finanzinstitut. Sie werden dann aufgefordert, sich bei Ihrem Konto bei diesem Finanzinstitut anzumelden.
Nachdem Sie Ihre Anmeldedaten für das Finanzinstitut eingegeben haben, klicken Sie auf „Connect Accounts“. Ihr Finanzkonto wird dann mit TripLog verknüpft, und Ihre Transaktionen aus diesem Konto werden in Ihren Expenses angezeigt. Sie können die Expenses-Seite aufrufen, indem Sie zu Expenses -> Transactions gehen.
Sobald Sie eine Verbindung zu einer Bank oder Kreditkarte eingerichtet haben, können Sie über unsere Funktion „Bank Rules“ Regeln zur automatischen Kennzeichnung von Transaktionen erstellen. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in unserem Artikel hier.
